Come creare e modificare un nuovo contatto nel CRM Datalyse?

Datalyse CRM è un fantastico strumento che puoi utilizzare per gestire i dati dei tuoi contatti in modo veloce, intuitivo e semplice. Hai a disposizione molte funzionalità legate alla gestione dei tuoi contatti che ti faciliteranno tutti i compiti legati al follow-up e al processo di vendita di tutti i tuoi contatti registrati sul sito. Datalyse CRM ha diversi modi per generare nuovi contatti nella tua organizzazione. CRM . Di seguito sono spiegati i motivi.

1.CAMPAGNA DI MARKETING VIA LINK ZAPPIER

Se colleghiamo una campagna di marketing tramite Zappier Una volta generato il Leed nella tua campagna, sia che provenga da "Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads..." verrà inviato direttamente all'indirizzo CRM creare automaticamente una scheda cliente con i dati raccolti dalla campagna. Questo è un modo molto efficiente, in quanto non perderai tempo ad aggiungere contatti, ma creerai direttamente le schede di contatto e riceverai una notifica ogni volta che un nuovo leed entra nella campagna. CRM.

2. AGGIUNGERE UN FOGLIO EXCEL

Questa opzione consiste nel creare un foglio di calcolo Excel con tutti i dati relativi a Leeds/contattareos/clientes che vuoi caricare nella cartella CRM e nella sezione Contatti, nel pulsante "Importa da file", trascinalo in modo che vengano caricati tutti contemporaneamente, generando tanti fogli di contatti quanti sono i contatti in Excel. Bisogna tenere conto del fatto che il file Excel deve essere ben fatto perché, se i campi del file Excel non sono posizionati correttamente, le informazioni non verranno caricate correttamente e non sarà possibile caricare i contatti in modo corretto.

3. CREAZIONE MANUALE DEL CONTATTO

Questo è il metodo più lento, ma è anche un'opzione per chi lavora con un piccolo portafoglio di contatti. Questo metodo consiste nell'inserire i dati CRM e nella sezione Contatti, una volta all'interno, sul bordo destro, vedrai un pulsante "+Aggiungi un nuovo contatto". Una volta cliccato sul pulsante, apparirà un file di contatto con le proprietà non compilate; procederemo proprietà per proprietà compilando le informazioni mancanti e, al termine, aggiungeremo il contatto cliccando sul pulsante "Aggiungi". Quando carichi i tuoi contatti, genererà automaticamente un file di contatti con i rispettivi dati. Come se non bastasse, dispone di una serie di campi personalizzabili per adattare le informazioni necessarie a seconda del tipo di azienda. Inoltre, tutti i campi sono facili e veloci da usare.

Come modificare le informazioni di contatto esistenti?

È eccellente il fatto che tutti i dati siano accessibili in un unico luogo, rendendoli facili da gestire. I diversi campi in Datalyse CRM includere nome, email, informazioni di contatto e dettagli del calendario. Ognuno di questi campi può essere personalizzato per facilitare l'ottenimento delle informazioni necessarie. Ad esempio, se vuoi aggiungere un contatto al tuo database, puoi inserire il suo nome, l'indirizzo e-mail e altre informazioni di contatto negli appositi campi. È anche facile aggiungere altre informazioni. Puoi utilizzare i campi della sezione Datalyse CRM per aggiornare e gestire i tuoi dati di contatto. Ad esempio, puoi aggiungere o eliminare facilmente le informazioni di contatto. Puoi anche modificare il loro indirizzo e-mail o altri dettagli di contatto, nonché aggiungere e modificare i dati del calendario. In questo modo è facile mantenere le informazioni di contatto aggiornate e organizzate. È molto facile aggiungere e gestire i contatti all'interno di Datalyse CRM. Basta inserire le informazioni necessarie nei campi e cliccare sul pulsante Aggiungi. Poi clicca sul pulsante Gestisci e verranno visualizzati i tuoi contatti. Puoi modificare facilmente le tue informazioni e aggiungere nuovi contatti.

Ti è chiaro come viene creato un contatto nel programma Datalyse CRM?

Non aspettare oltre e fai un passo avanti verso Datalyse CRM mercato all-in-one. Il successo è a portata di click.

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