Le 5 migliori pratiche per ottenere il massimo dal tuo CRM

Le 5 migliori pratiche del CRM sono:

1. Sappi cosa vuoi dal tuo CRM.

2. Sfrutta al massimo l'integrazione con il CRM.

3. Investi nella formazione del tuo team.

4. Beneficia dell'automazione.

5. Sfrutta le analisi.

1. Sapere cosa vuoi dal tuo CRM

Tutto parte da qui: sapere cosa vuoi e qual è il CRM più adatto. Chiediti: si tratta principalmente di uno strumento di vendita o anche altri team ne trarranno beneficio? Sei interessato a fare upselling ai clienti esistenti o a creare nuovi lead? Vuoi approfondire le relazioni con i clienti più fedeli o migliorare le tue campagne email per tutti gli acquirenti? Hai bisogno di migliorare le comunicazioni interne?

Definisci i tuoi obiettivi e poi trova una soluzione CRM che ti aiuti a raggiungerli. In questo modo è anche più facile monitorare i tuoi progressi una volta integrato il CRM, perché sai quali risultati vuoi ottenere.

Consiglio: molti CRM hanno pacchetti configurati per la tua attività - ad esempio, soluzioni CRM per call center, agenzie di viaggio, broker finanziari o assicuratori - ma se la tua attività non rientra in una tipologia specifica, dovresti essere in grado di pianificare e personalizzare il tuo CRM in base alle tue esigenze.

2. Sfrutta al meglio l'integrazione con il CRM

Con una buona integrazione del CRM, i dati provenienti da tutti i sistemi devono essere raccolti, archiviati, organizzati e analizzati nel tuo CRM. Questo include i tuoi programmi e le tue applicazioni, ad esempio l'integrazione di e-mail e calendario, che ora saranno in un unico luogo ottimizzato.

In questa fase, assicurati di capire cosa è integrato, perché ne hai bisogno e come usarlo. Sebbene la tentazione di installare tutte le integrazioni disponibili sia forte, assicurati di concentrarti su ciò che è importante per la tua attività. Oltre all'integrazione di e-mail e calendario, gli esempi di integrazione del CRM includono la comunicazione tra team, la gestione dei contatti, i moduli e la raccolta di dati e il software di live chat e chiamate.

"La migliore accessibilità dei dati offerta dai CRM può ridurre la complessità del ciclo di vendita in media dell'8-14%. I decisori CRM riferiscono inoltre di aver beneficiato di un aumento della produttività del 14,6% quando utilizzano il CRM sociale e mobile. " Nucleus Research, 2015.

3. Investi nella formazione.

Forma i tuoi team, e formali bene. Un CRM non ha senso se non viene compreso e/o utilizzato correttamente in tutta l'azienda. Assicurati che tutto il personale sappia quali strumenti utilizzare nel proprio reparto e come e quando usarli.

Devi anche pensare ai dati e alle metriche dei clienti. Stabilisci uno standard da seguire per ogni reparto per garantire che gli standard di inserimento dei dati siano rispettati da tutti.

4. Sfrutta l'automazione

Forse il più grande vantaggio di un CRM è l'automazione. I CRM hanno lo scopo di gestire e automatizzare le attività minori che i tuoi team devono svolgere regolarmente per essere più efficienti e produttivi.

Come indicato nel CRM, i produttori e i distributori di massa come Coca-Cola traggono vantaggio dall'automazione. Può monitorare gli inventari e le linee di produzione per rifornire gli scaffali e anticipare le riparazioni dei macchinari, oltre a riaprire automaticamente gli ordini, inviare le fatture ed elaborare i pagamenti.

5. Sfrutta l'analisi

Con un CRM puoi misurare, analizzare e gestire le metriche in tempo reale su ogni elemento della tua attività. Dai numeri di telefono chiamati e dai costi, alle metriche delle code in entrata e in uscita, sfrutta queste analisi per informare le future decisioni aziendali. I dati ti permetteranno di sapere se i tuoi sforzi sono agili ed efficaci in tutti i dipartimenti e, in caso contrario, cosa deve cambiare, sia che si tratti di una migliore assegnazione dei compiti, di un adeguamento del budget o di altro.

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