Ufficio clienti broker e Fintech
Onboarding, verifica e gestione efficienti: ottimizza l'esperienza del cliente, velocizza l'accesso e rispetta le normative da un'unica piattaforma.
Automatizzare l'onboarding e la verifica
Semplifica l'onboarding dei nuovi clienti, automatizza la registrazione, convalida digitalmente le identità e soddisfa i requisiti KYC/AML senza alcuno sforzo manuale.
Rispetta le normative senza complicazioni
Raccogli ed esamina i documenti, gestisci i consensi e accedi a integrazioni leader come Credas e Sumsub per una verifica rapida e sicura.
Migliorare l'autonomia e la fiducia in se stessi
Permette ai clienti di gestire i loro conti, i fondi, i consensi e le notifiche in un ambiente sicuro e semplice.
Accelerare l'accesso al trading
Riduci i tempi di attesa per fare trading: i tuoi utenti possono registrarsi, verificare e fare trading in pochi minuti.
Personalizza l'Armadio del Cliente
Personalizza il tuo portale con logo, colori, domini, testi legali, e-mail e messaggi in più lingue. Offri un'esperienza coerente con il marchio in ogni momento.
Domini e sottodomini personalizzati per ogni segmento o regione.
Email e notifiche automatico, configurabile per ogni fase dell'onboarding o della gestione dei fondi.
Gestione multilingue: selezionare una delle 24 lingue disponibili e personalizzare l'esperienza complessiva.
Richiedi una demo
Gestione di conti e fondi
Visibilità e controllo totali per i tuoi clienti
I tuoi utenti possono consultare i saldi in tempo reale, gestire più conti, scegliere il tipo di conto e la valuta, effettuare depositi/prelievi, trasferire tra i conti e scaricare i movimenti storici.
Multi-conto: Ti permette di creare, modificare o eliminare conti in base alle esigenze personali o di investimento.
Depositi e prelievi: Supporto per più metodi di pagamento e valute, con elaborazione sicura e notifiche istantanee.
Trasferimenti interni: Sposta i fondi tra i propri conti, definisci limiti e controlli manuali per la massima sicurezza.
Track record e trasparenza: Accesso a un registro completo ed esportabile di tutte le transazioni.
Centro Risorse
Strumenti di formazione e di mercato
Fornisce un centro di apprendimento e aggiornamento con video didattici, notizie, calendario economico e analisi tecnica per consentire ai tuoi clienti di prendere decisioni migliori.
Ulteriori informazioni
Video didattici: Formazione di base e avanzata su trading e sicurezza.
Notizie e avvisi: Informazioni di mercato rilevanti e aggiornate, personalizzate in base agli interessi.
Calendario economico: Eventi e date chiave in vista.
Analisi tecnica: Strumenti visivi per studiare le tendenze e i movimenti del mercato.
FAQ
Domande frequenti
Quanto dura l'onboarding?
In pochi minuti grazie all'automazione e alla verifica digitale.
Cosa succede se un cliente non supera la verifica?
Ricevi una notifica per ricaricare i documenti, senza ritardi manuali.
Si integra con altre piattaforme?
Sì, API REST e connettori pronti per KYC, CRM e pagamenti.
Posso inviare notifiche automatiche?
Sì, tramite e-mail, SMS o sul portale in ogni fase.
Quali fornitori di KYC supportate?
Credas, Sumsub e altri (vedi le integrazioni).
In pochi minuti grazie all'automazione e alla verifica digitale.
Cosa succede se un cliente non supera la verifica?
Ricevi una notifica per ricaricare i documenti, senza ritardi manuali.
Si integra con altre piattaforme?
Sì, API REST e connettori pronti per KYC, CRM e pagamenti.
Posso inviare notifiche automatiche?
Sì, tramite e-mail, SMS o sul portale in ogni fase.
Quali fornitori di KYC supportate?
Credas, Sumsub e altri (vedi le integrazioni).
